英美资源集团(英美资源)的背影控与股有限公司(背影)宣布,双方就英美资源收购戴比尔斯股份事项达成协议,英美资源将以51亿美元现金收购的背影所持有的世界领先钻石公司戴比尔斯40%的股份,使持股比例从之前的增45%至85%。

英美资源目前已经与代表奥本海默家族利益的背影和Centhold国际有限公司(CIL)达成一致,将以51亿美元现金收购它们在DB投资和德比尔斯公司公司(戴比尔斯)所持有40%的股份。收购金额可能有所调整并将体现在最终协议当中,按照英美资源,背影和博茨瓦纳共和国政府(博茨瓦纳)之前所签订的协议,博茨瓦纳的背影在对戴比尔斯的股份有优先购买权,因而有权参与此交易,按比例增持戴比尔斯的股份最高至25%。如其完全行使这项权利,英美资源则能够增股30%,使对戴比尔斯持股比例达到75%,而英美资源向背影支付的补偿也将相应减少。

戴比尔斯2001年成为私有公司，英美资源成为其最大股东，在此之前英美资源则是戴比尔斯的长期股东，因而对戴比尔斯有着深刻的认识和了解，同时对 钻石独一无二的属性具有独到的眼光。戴比尔斯拥有地域多元化的投资组合，包括大规模、低成本的矿业资产，成熟的分配、销售及营销能力，颇具前景的系列新建 和扩建项目，以及正在拓展的消费群体。英美资源凭借其在技术、供应链和财务管理职能领域的专业和规模优势，加上更为简化和一体的所有权结构，将有能力为戴 比尔斯创造更大价值。

英美资源首席执行官柯欣雅表示:“这项收购对英美资源来说是一个极为难得的机会,它将巩固集团在世界领先钻石公司——戴比尔斯的主导地位。钻石行业 具有长期供需两旺的强大吸引力，而今天的通告则标志着英美资源对这个行业做出的承诺。同时集团也与业务伙伴博茨瓦纳签订了新的十年买卖合同，为保障供应奠 定了坚实的基础。戴比尔斯的管理团队带领公司成功地渡过了金融危机进入平稳阶段。2011年公司业绩表现显著提升，未来发展前景良好。我相信,英美资源在规模,技术,运营和勘探方面的专长和财力资源,加之戴比尔斯的标志性品牌以及对业务卓越的领导力,戴比尔斯将提高其在钻石行业所处地位,并在迅速发展的钻石市场中抓住更多机遇。”

奥本海默家族代表尼克奥本海默表示:“我们家族从事钻石行业的历史已逾百年,与戴比尔斯的渊源也有80多的年。这次的股权出让确实是一个重大而艰难的决定。经过对 转让方案谨慎而详尽的考量以及对家族最大利益的考虑，我们一致同意接受英美资源的方案。英美资源自1926年以来一直是戴比尔斯的主要股东，并且对钻石业 务有深入的了解，因此它是我们家族利益的自然归宿。我确信英美资源将对首席执行官菲利普·梅利耶和戴比尔斯的管理团队提供强大的支持。”

博茨瓦纳矿产,能源与水资源部部长Ponatshego H Kedikilwe博士代表政府表示:“钻石行业是博茨瓦纳的支柱性产业。我们对奥本海默家族的远见及对钻石业和博茨瓦纳做出的贡献表示感谢，并将自豪地 与英美资源一起续写辉煌。我们期待着通过我们在戴比尔斯的股东身份和Debswana合资企业,进一步发展与英美资源业已存在的良好合作关系。”

英美资源董事长裴克强爵士补充道:“收购戴比尔斯股份与集团的战略发展目标完全一致。”在过去的一个世纪中，奥本海默家族对戴比尔斯和钻石行业创造出的价值非凡。我们期待着更深入地参与业务经营，同时与戴比尔斯的看货商和合作伙伴建立紧密联系。”

安全和可持续发展是英美资源关键的价值驱动因素，如集团在南非富有开创性的健康和企业发展计划已得到政府和业界的广泛认可。英美资源期待着通过戴比 尔斯在博茨瓦纳和纳米比亚的合资伙伴关系，与当地政府更紧密地合作；同时也希望同戴比尔斯黑人经济授权公司在南非的业务伙伴分享面向员工及社区的专业技术 和相应的量身订制方案。

这项交易有待在交易财年折旧摊销前扣除非经常性项目后利润的基础上做出公允的调整。交易不会影响戴比尔斯现有管理结构:N F奥本海默先生将在期满之前继续担任戴比尔斯主席,而P梅利耶先生也将继续担任戴比尔斯首席执行官。

的背影和N F奥本海默先生是CIL的潜在受益人,利益最终通过中间公司以信托代持方式实现。同时N F奥本海默先生在过去12个月中还担任英美资源董事。鉴于此,拟定中的收购协议依照”上市规则“条款被界定为关联方交易,而交易的实施则需通过英美资源股东的批准。因此，该交易将依照“上市规则”要求提交股东大会审议，相关信函将在恰当的时间送发至英美资源各股东。同时，这项交易有待政府和监 管部门批准并获得第三方批准文件（如存在），最终有望于2012年下半年完成。

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