本新闻稿并非在美国出售英美资源集团债券的要约。betway是什么意思债券未根据《1933年美国证券法》(经修订)进行注册，且不得在美国或向美国人士提供或出售，除非根据适用的豁免进行此类注册。任何证券的发行将仅通过一份包含英美资源集团及其管理层详细信息的招股说明书进行，包括财务报表。betway是什么意思该招股说明书将通过英美资源集团(Anglo American plc)提供。betway是什么意思

就债券发行而言，施罗德所罗门美邦或其任何代理人可超额配售或进行交易，以期在2002年4月17日之后的有限期间内，将债券及股份的市场价格维持在高于其他情况下可能出现的水平。然而，施罗德所罗门美邦或其任何代理人可能没有义务这样做。这种稳定一旦开始，可随时终止，并必须在一段有限时期后终止。

发行10亿美元33.8%可转换债券，2007年到期
betway是什么意思英美资源集团(“英美资源集团”)宣布发行(“发行”)2007年4月17日到期的10亿美元33.8%可转换债券(“债券”)，可转换为英美资源集团的普通股(“股份”)。

债券将按面值发行，票面利率为33.8%，每半年支付一次。转换价格为16.13英镑(假设汇率为1.433美元:1英镑，则为23.12美元)，较2002年4月5日(星期五)在伦敦的收盘价溢价35%。如未转换或先前赎回，债券将于2007年4月17日按面值赎回。此次发行的净收益将被英美资源集团用于偿还债务和一般公司用途。betway是什么意思

嘉诚是英美资源集团的财务顾问，也是此次发行的授权顾问。betway是什么意思施罗德所罗门美邦是本次发行的首席经理和唯一簿记管理人。

该债券将申请被纳入英国上市管理局的正式名单和伦敦证券交易所有限公司，以便在其市场上以上市证券进行交易。

编辑须知:
betway是什么意思英美资源集团是全球最大的矿业和自然资源集团之一。通过其子公司、合资企业和联营公司，它是黄金、铂类金属和钻石的全球领导者，在煤炭、贱金属和黑色金属、工业矿物和森林产品方面拥有重大利益。必威体育i888该集团地理分布广泛，在非洲、欧洲、南美、北美和澳大利亚都有业务。（www.angloamerican.co.uk）

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