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2009年4月16日

betway是什么意思盎格鲁美国PLC(“公司”或“发行人”)很高兴宣布其宣布的2014年应付出15亿美元的可兑换债券(“债券”)(“发行”)(“发行”)宣布,该公司宣布了其宣布的成功安置。今天。发行的收益将用于一般公司目的。根据发行的条款,在某些习惯情况下,该公司将在公司发行或销售股票或股权连接证券的销售或股权连接证券的锁定期限为90天。

债券的本金为15亿美元。如果授予联合簿记员的过度分配选项全额执行,并于4月30日最迟行使了授予联合书架的过度选项,则该产品可能会进一步增加到17亿美元。

这些债券将可转换为盎格鲁美国公司(“股票”)的新普通股,每年的优惠券为4%,应在两次半年度分期付款中支付,转换价格为betway是什么意思18.6370英镑。债券将以其本金的100%发行,除非先前赎回,转换或取消,否则将在2014年发行债券发行的五周年纪念日成熟。如果股票的价格超过当时普遍转换价格的130%,则为三年。

债券的和解和交付预计将于2009年5月7日进行。

盎格鲁美国人首席执行官辛西娅·卡罗尔(Cynthia Carroll)表betway是什么意思示:“我们对这一可转换问题的积极市场反应感到非常满意,这反映在对该问题的强烈需求中,以及价格加上价格加权的35%的溢价,价格加权的平均股价是价格。。在降低资本支出和运营成本的决定性管理行动之后,股息的中止,处置了公司在Anglogold Ashanti的剩余股份以及最近的200亿美元债券持有债券,这是加强盎格鲁美国资产负债表的进一步重要一步。betway是什么意思这一系列措施进一步使我们的资金来源多样化,并为我们提供了更多的财务灵活性,使我们强烈地定位了当前的经济环境,并通过我们资助的增长渠道来实现长期股东的价值。”

将向伦敦证券交易所PLC(“伦敦证券交易所”)提出申请,以将债券列在伦敦证券交易所的官方名单上,并被接纳在伦敦证券交易所的专业证券市场上进行交易。列表细节将与债券清单有关。

这些债券仅根据欧洲议会指令2003/71/EC的含义和2003年11月4日的理事会的意义提供了债券,该债券根据提供债券的各个国家的规定。这些债券尚未在美利坚合众国或为美国人的帐户或利益出售或出售。

这项产品由高盛国际(Goldman Sachs International)和摩根史丹利(Morgan Stanley&Co International Plc)主持,担任联合负责人和联合书房,与法国法国巴黎银行(BNP Paribas)和瑞银有限公司(UBS Limited)担任共同领导者。

关于债券的问题,高盛国际(Goldman Sachs International否则可能会占上风。但是,没有保证高盛国际(或代表它行事的人)将采取稳定行动。任何稳定行动都可以在公开公开披露债券提议的最终条款的日期或之后开始,如果开始的话,可能会在任何时候结束,但必须不得晚期结束。发行日期和债券分配日期之后的60天后发行日期。任何稳定行动或过度分配都必须由高盛国际(或代表其行事的人)遵守所有适用的法律和规则。

此公告仅用于一般信息,并且不构成任何出售要约的一部分,也不构成任何购买证券的征集。本公告的分布以及在某些司法管辖区中所述的证券的要约和出售可能受法律的限制。任何阅读此公告的人都应告知自己并观察任何此类限制。

此公告仅针对英国的以下人员:属于2000年《金融服务与市场法》第19(5)条(金融促进)2005年第19(5)条的投资专业人士(“订单”);以及可以合法沟通的高净值实体以及其他人,属于命令的第49(2)(a)条。如果您在英国,并且不属于上述类别之一,那么与您相关的任何与您无关的投资或投资活动,也不会与您一起参与,并且您不应采取行动,采取行动,或依靠,此公告。

债券的债券和债券转换后可发行的普通股尚未根据1933年的《美国证券法》(“证券法”)进行注册,也不得在美国或出售或出售。或受益,美国人员(根据《证券法》规定在法规中定义)没有注册或根据《证券法》和适用的州证券法的适用豁免。本新闻稿并不构成出售或征求购买要约的要约,在任何州的任何州都不会出售这些证券,招标或出售都是非法的。

了解更多信息:

英国

Caroline Metcalfe,投资者关系
电话:+44(0)20 7968 2192

詹姆斯·怀亚特·蒂尔比(James Wyatt-Tilby),媒体关系
电话:+44(0)20 7968 8759

南非

Anna Poulter,投资者关系
电话:+27(0)11 638 2079

Pranill Ramchander,媒体关系
电话:+27(0)11 638 2592


给编辑的注释:

betway是什么意思盎格鲁美国公司是世界上最大的采矿团体之一。凭借其子公司,合资企业和同事,它是白金集团金属和钻石的全球领导者,对煤炭,基地和亚铁金属以及工业矿产业务具有重大兴趣。该小组在地理上是多样的,在非洲,欧洲,南美,澳大利亚和亚洲进行了运营。
((www.angloamerican.co.uk

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